Unabhängige Finanzdienstleister - Vergleich - Information - Beratung - Angebot

Unabhängige Beratung vom Finanzdienstleister

Die meisten Finanzdienstleister schreiben sich auf die Fahne unabhängig zu beraten. Doch nicht immer steht das Wohl des Kunden im Vordergrund, sondern die Provisionsoptimierung des Finanzdienstleisters. Gerade gößere Finanzdienstleister - Gruppen, die als Strukturvertrieb aufgebaut sind, stehen oftmals in diesem Ruf.

Dadurch geraten leider auch die vielen tausend gut ausgebildeten Finanzberater und Versicherungsmakler in ein schechtes Licht. Zu Unrecht, denn gerade diese meist als Einzelunternehmen oder Kleinunternehmen geführten Finanzdienstleister bieten eine oftmals hervorragende Beratungsqualität. Ein Vorteil haben Finanzdienstleister gegenüber Banken, Versicherungen oder anderen Finanzgruppen: Sie müssen Finanzprodukte nicht von einem einzelnen Anbieter vermitteln, sondern können aus einer großen Produktvielfalt die besten Anlageprodukte ausfiltern

Wie erkennt man nun, ob der Finanzdienstleister auch über genügend Fachkenntnisse verfügt, um in einem Finanzsegment eine kompetente Beratung durchzuführen?
Das ist nicht immer leicht zu sagen, aber folgende Anhaltspunkte sollten geprüft werden:

1. Kann der Finanzdienstleister eine qualifizierte Ausbildung vorweisen? Idealerweise ein betriebswirtschaftliches Studium, oder eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Auch Ausbildungen zum Finanzwirt weisen auf eine ausreichende Ausbildung hin.
2. Wie lange agiert der Finanzdienstleister schon am Markt? Kann er evtl. Referenzen benennen?
3. Gehört er zu einem Strukturvertrieb oder ist er als Selbständiger Unternehmer tätig?

Diese kleine Checkliste kann natürlich nur einige Anhaltspunkte zu richtigen Auswahl eines Finanzdienstleisters geben.

Unser Service für Sie: Wir verfügen über ein angeschlossenes Netz von qualifizierten, vorgeprüften Finanzdienstleistern im gesamten Bundesgebiet. Sie können über uns eine kostenlose und unverbindliche Beratung und ein individuell ausgearbeitetes Angebot zu ihrem Interessengebiet anfordern.
Egal ob zur Berufsunfähigkeitsversicherung, Privaten Krankenversicherung, Privaten Altersvorsorge, Betriebshaftpflichtversicherung oder Geldanlage - wir kennen den kompetenten Finanzdienstleister in ihrer Nähe.

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